建行四川省分行助力全國首單銀行間市場水電清潔能源類REITs落地
近日,建行四川省分行助力“華電金泰(北京)投資管理有限公司2023年度第一期華電四川定向資產支持票據(類REITs)”在銀行間市場成功發行。這是全國首單銀行間市場水電清潔能源類REITs,也是四川省首單銀行間市場類REITs,填補了銀行間市場水電清潔能源類REITs的項目空白。
本期票據發行規模32.21億元,期限35年,票面利率3.49%,在年末投資規模趨緊、融資成本上浮的情況下,順利達成預期目標。
值得一提的是,本期票據在類REITs產品結構和資產評估上進行創新突破,實現了股債平衡和回款現金流穩固,有效提升了產品對投資人的吸引力,并最大規模地盤活了存量水電站資產,促進客戶總資產評估增值率超20個百分點,資產負債率下降超10個百分點。
為了服務客戶優化資產結構、降低負債率以及國有資產保值增值的需求,建行四川省分行全方位研究比對多種類REITs方案,通過系統梳理分析證券化結構設計、資產評估、定價區間、投資人偏好等因素,不斷完善項目方案,并在中標后僅用不到兩個月的時間,完成項目申報、投資者推介等工作,最終實現本期票據的順利發行。
在國家“雙碳”戰略背景下,能源消費向清潔、低碳為主轉變,水電清潔能源類REITs的推出有利于構建清潔低碳、安全高效的能源體系,助力實現“碳達峰、碳中和”目標。本次銀行間市場類REITs產品成功發行,是證券化創新工具服務實體經濟高質量發展的又一次成功探索,也是寫好綠色金融篇章的重要實踐,為金融供給側改革推動水電清潔能源產業健康發展貢獻了建行方案。
下一步,建行四川省分行將圍繞四川省水電清潔能源產業發展規劃,繼續深挖行業需求,為企業提供全周期多元化金融服務,引導金融活水滴灌清潔能源領域,不斷盤活存量資產、擴大有效投資、實現降債增效,助力地方經濟高質量發展。(田林)